本片以轻松的手法，描述意大利一位来自低下阶层男孩的成长故事。　　Piero父亲为船厂工人，行为不检，是监牢常客。Piero多由暴躁的继母照顾。在嘈吵胡闹的环境中成长的Piero，培养出外刚内柔，爱憎分明的性格。　　本片真实感人，节奏明快。活灵活现反映了意国草根阶层的生活。

在冰天雪地的冬之国，老国王有三个女儿，他们和冬之国的臣民幸福的生活在一起在南方，有个四季如春的夏之国，夏之国有个新继位的国王瓦里门，瓦里门坚持不娶女巫，于是女巫诅咒他当七年的北极熊，只有午夜才会变回人形。变成北极熊的瓦里门来到了冬之国，找到了爱他的小公主，和小公主一同回到了夏之国。在夏之国，小公主先后生了两胎，三个孩子…