不要向流星许愿，否则它就会变成女人……故事开始于一个平静到让人昏昏欲睡的小村庄，由于村庄被一个鹅卵石城墙所包围，所以它也叫“围墙村”虽然只是薄薄的一面城墙，却世世代代地保护着这里的村民，因为一墙之隔的外面世界，是一个平行宇宙，那里充满了魔幻与超自然的生物。生活在“围墙村”的特里斯坦·索恩和所有的年轻人一样，对村里最美丽…

1911年，德国作曲家阿森巴赫（德克·博加德饰）怀带丧女之痛来到威尼斯，想藉水城美景舒缓心情，可是一切景致所勾起的不过是更加伤心的回忆，直到在旅馆里邂逅美少年塔奇奥（伯恩·安德森饰），对方宛如希腊雕像般的容颜才令他浑身颤栗，浑然忘我地沉醉在激动的热情中其后，威尼斯城被瘟疫所笼罩，但官方刻意封锁了消息。阿森巴赫逐渐发现这一惊…