第二次世界大战期间，纳粹德国为了阻止同盟国在欧洲登陆，进而向美国发动进攻，在格拉斯木钦建立了一座秘密兵工厂，生产秘密武器大卫·马奇是同盟国的特工人员，他伪装叛逃，打入了盖世太保内部，准备摧毁这个地下工厂。埃尔姆怀疑马奇是同盟国情报组织“蓝色闪电”的成员，派法国叛逃者苏珊监视马奇。美军空袭列车，苏珊向马奇说出“蓝色闪电”…

中年男子弗兰克?阿诺（KarlMalden饰）曾是一名记者，双目失明后他闲赋家中，与侄女洛芮（CinziaDeCarolis饰）居住在一起某天傍晚，叔侄俩散布时听到两个陌生男子的神秘谈话。当晚，附近的特兹医学研究所便被人破门而入。前来调查的警察得知没有任何东西丢失，随后离去。然而次日报纸上便刊载了研究所工作人员卡拉布雷西（CarloAlighi…