居住在纽约的女诗人罗丝•伊利亚特（Irene Miracle 饰），某日在古书店买到一本由拉丁文写就的建筑类书籍书中称这个世界上曾存在三个邪恶之母，它们四处散播恐怖与痛苦，最后分别为建筑师镇在罗马、纽约以及德国的弗莱堡的三个建筑中。罗丝怀疑她所居住的公寓便是书中提及的一处，她一面写信向远...

意大利的一个小镇上，Irma（阿莉达·瓦莉 Alida Valli 饰）的在悉尼工作的丈夫去世了，而她也决定和她的情人Aldo（史蒂夫·柯臣 Steve Cochran 饰）分开Aldo苦苦挽留Irma无果，便带着年纪还小的女儿Rosina离开了小镇。Aldo先是去找了一个一直钟情于他的女子Elvia，Aldo却发现自己无法爱上她，又离开了。漂泊的路上，Aldo到处寻找工作。先是…