小提琴手林宽到国外后，想得到一位老妇的遗产，制造了车祸身亡的谎言，又潜回国内谋杀他痴情的妻子丁珊。老妇的儿子肖桐为揭穿这场骗局和制止这起谋杀也来到国内，他与林宽展开了一场你死我活的尖锐的斗争。

警察局缉毒科科长赵新民邀退伍军人杨正人来酒吧，请他一起破获一桩贩毒案此时，流氓头子“催命鬼”受老大指使来酒吧挑衅朱丽蓉，杨正人挺身而出将流氓打翻在地，朱丽蓉趁机带走了受伤的杨正人，此后，两人的感情不断加深。正当杨正人已经取得贩毒集团罪证，准备一举破案时，朱丽蓉误认为杨正人是杀害父亲的凶手，将他击毙。后来她知道真相后，悔…

故事发生在四十年代的哈尔滨，抗联战士为取到一批国际援助的急需药品，与日本关东军、特务打手和国民党军统机要人员展开了殊死搏斗在抗日义士的积极帮助下，刘汉五与敌人斗智斗勇，终于挫败了敌人的阴谋，将药品送抵目的地。