展现了冯玉祥将军当年发动北京政变，推翻贿选总统曹锟，逐溥仪出宫等正义之举。

解放战争时期，东北某城市被我军释放的郑汉臣回城后，即受到蒋嫡系203师的怀疑，而且连上司369师师长赵崇武也牵扯进来为了瓦解敌人，我军姜部长深入敌穴，动员赵率部起义。赵犹豫不决，此时203师参谋长钱孝正发现共产党和赵有瓜葛，欲逮捕姜被赵设计送回。不久南京胡高参来视察防务，他也发现赵思想苗头不对，他一面假惺惺安怃，一面派人调查赵…

战国末期，李冰任蜀郡郡守，李夫人含泪送李冰和儿子二郎去治水路上有一女子杜鹃为她哥哥王缀喊冤。李冰调查出王缀并非罪人，在法场救下王缀，并叫他与大家一起治水。华阳侯见李冰不吃他的一套，暗中陷害李冰。一次洪水，将李冰、王缀、二郎与杜鹃等人都冲走了，他们在一起劳动，二郎和杜鹃在劳动中相爱了。好景不长，二郎在抗洪中牺牲，李冰被皇…