国际毒枭正在研制H1新型毒品屡遭失败，就在要成功之际，被国际刑警展开抓捕，配方经过毒枭流入到中国，中国与国际刑警展开合作，中国最好的特工李骑将为此展开行动，与罪犯份子斗智斗勇，拼智慧，拼计谋，最终将毒枭一网打尽

华山派大弟子令狐冲（李亚鹏饰）受师父岳不群（巍子饰）之命，与青梅竹马的师妹岳灵珊（苗乙乙饰）乔装成酒栈伙计，伏于武夷山脚。途中令狐冲巧遇魔教长老曲洋（丛志军饰），二人惺惺相惜，师兄妹两人还救下了被青城派寻仇的福威镖局少镖头林平之（李解饰）。林平之被带回华山后岳灵珊对其芳心暗许，这让令狐冲心里不是滋味，加上他身受重伤可能…