圆空和尚（王建军 饰）是康熙早年的私生子，幼儿时被人割掉生殖器，成年后心理变态，依仗皇封特权，以“黑龙”身份鱼肉乡里、横行一方。雍正（付祖成 饰）继位后，圆空自然被列入要铲除的异已名单，他曾派几路人马刺杀圆空，最终以失败告终。最后，雍正将佩剑赐给司马贞（江庚辰 饰），允许他先斩后奏，司马贞在返五台山途中被赫尔蛮抓获。闻讯…

根据宋悟刚小说《东方大侠》改编清末，革命党同盟会为了彻底推翻清政府，决定举行武装起义。同盟会筹集了一批用以购买枪支弹药的珠宝，由同盟会会员志仁负责运出国境，交到孙中山先生手中。由于路途遥远、局热动荡，同盟会请来武艺超群的武林少侠余精武随行护宝。清廷查知此行，派出鹰犬，暗中跟踪，企图人财并获……

<p>满清末年，国祚不久，时局动荡。1898年，光绪皇帝在康有为的建议下，决定效法西方君主立宪制，推行戊戌变法。新政如火如荼，梁启超、谭嗣同相继得到光绪的重用。然而在全新风气吹气之际，变法不可避免遭到以慈禧太后为首的顽固保守势力的抵抗。上层波谲云诡，暗潮涌动。民间反清灭洋的势力也有所抬头。在老北京一处镖局，大刀王五凭借…