斯考蒂费古森警官在一次追捕中得了恐高症，他只好从警署辞职改行做了私家侦探一天，斯考蒂过去的同学加文艾斯特来找他，委托他作为私人侦探跟踪患了精神惶惑症的妻子玛伦，斯考蒂开始觉得这个想法十分可笑，但他还是开始跟踪玛伦。玛伦企图跳水自杀的时候，斯考蒂把她救上来，斯考蒂开始对玛伦神秘的美发生了兴趣，他安慰玛伦，让她从死亡的恐惧…

罗林“红”尼科尔斯是一个喜欢短号的乡下孩子，他一直有个梦想就是去纽约；1920年代充满音乐的野心和原则的纽约城市。他得到一份工作在韦尔天堂的乐队演奏,但退出去追求他的梦想打迪克西兰爵士乐。他形成了“五便士”，它展示了他的妻子，博比，担任主唱。在他成名的高峰期，红色和博比的女儿多萝西，有小儿麻痹症。红退出音乐事业搬到洛杉矶，…