「锦衣卫」为明皇帝直接管轄之特务机关，负責巡察緝捕乱黨。時英宗昏庸无能，大权落入宦官王振（刘永）之手，他操纵锦衣卫，利用它诛杀异己，残害忠良；然锦衣卫统领赵不凡（梁家仁），却是一心保国卫民的忠臣，在连续几次暗杀行动中，义释忠良。在王振的威胁下，身为锦衣卫总管的赵父无奈被迫追杀亲儿子…

本片讲述了旅美画家凌晨光历经波折苦恋祖国的一生。晨光（慕思成 饰成年，钮承泽 饰少年）生于云南，自幼酷爱绘画，母亲（归亚蕾 饰）照顾病重的父亲。晨光结识了邻家女孩陈娟娟（柯素云 饰），两人情窦初开。此时，晨光的父亲病故，下葬后随母逃难，晨光便在寺庙中继续作画。抗战末期，晨光遇到了即将赴美的娟娟一家，后者邀他一同离开这没有希…

李小璋（谭咏麟 饰）是下放到东风农场的知青，某日，他进城看戏，被剧团的赵团长（崔福生 饰）、文化局的孙局长（雷明 饰）等人误认为是首长的儿子而接受了诸位热情的招待，李小璋一时之间找不到机会解开误会。李小璋有一位名叫周明华（胡冠珍 饰）的女友，两人于农场相识，交往多年，彼此之间感情十分要好。然而，周明华已经托关系将自己调回了…

「锦衣卫」为明皇帝直接管轄之特务机关，负責巡察緝捕乱黨。時英宗昏庸无能，大权落入宦官王振（刘永）之手，他操纵锦衣卫，利用它诛杀异己，残害忠良；然锦衣卫统领赵不凡（梁家仁），却是一心保国卫民的忠臣，在连续几次暗杀行动中，义释忠良。在王振的威胁下，身为锦衣卫总管的赵父无奈被迫追杀亲儿子…