纳西德，一个年轻的离婚女人，跟她十岁的儿子住在一个伊朗里海的北方城市。虽然根据伊朗当地法律，孩子的归属权是属于父亲的，但她前夫将孩子给了她，前提是她不能再婚。可当一个深爱她并希望与她结婚的男人出现在纳西德的生命中时，她的生活被彻底打乱了。

萨马德是一位反毒品专案组的警察，他正在搜捕毒枭——纳赛尔·哈克扎得。几轮交锋后，纳萨尔虽在表面上已经自杀身亡，萨马德在他的住处追寻到了他的踪迹。纳萨尔在一系列法律程序后，被判处死刑。在这个过程中，萨马德却开始意识到，纳赛尔会走上这条路，也只是为了抵抗崩坏的社会秩序下的生活压力。晋升为派出所长的萨马德递交了辞呈：他开始相…