电影背景设定在解放战争年代，在风谲云诡的动荡局势下，各方力量暗潮涌动，不断交锋1946年，国内局势变幻动荡，内战一触即发。一拨38人的顶尖军事精英正启航赴美，然而一本意外遗失的笔记，揭露了这份名单中存在卧底。在特工遍布的南京，美蒋特务暗中勾结，计划除掉名单中的卧底 “一号目标”。两军围绕“谁是卧底”进行着一场惊心动魄的博弈。…

用了最少的经费，却做出了如同美国大片一样的即视感以及类似于游戏的画面，让观众仿佛能身临其境，在感叹的同时，对事件本身的一个深思，背叛，什么时候，是可以被原谅的

影片以20世纪三十年代国联调查团到东北调查九一八事变为背景，讲述了以马占山为代表的抗日志士通过积极外交斡旋，揭露日本扶植傀儡政权阴谋的故事影片大量选取马迭尔宾馆、索菲亚教堂、前苏联领事馆等真实场景，力求还原历史本色。