本片讲述了一个人心涣散的贫穷乡村在双联工作开展前后的巨大变化，通过剧情凸显出真诚的帮扶力量对农村贫穷户脱贫致富信心的重建和引导，真实再现了干部对双联工作从应付工作任务到真心、真情、真帮的感情变化和心路历程。

清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰...