1950年初，云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣告解放。联防队长扎格利奉命到山中客店去接一批枪支弹药，半路上遇到匪徒腊本都，两人展开了一场格斗，武功超群的扎格利生擒了腊本都，并从他的口供中得知了敌人的信号。猎手杜巴老爹的孙子果龙，协助扎格利转移枪支，在森林里撞上狡猾的土匪多飘。果龙与多飘展开了一场格斗，最后双双倒在河滩上…

1940年，国民党反动派调集重兵对我陕甘宁边区实行军事进攻在前线常胜英雄连红一连战士被分配参加大生产运动。连长丁勇和战士们思想上产生波动，对开荒的意义缺乏认识。上级派来杨虹到红一连任指导员，杨虹耐心帮助丁勇，指出敌人企图以经济封锁饿死我们。丁勇认识到了自己的错误，带领全连战士开始了开荒热潮。