影片讲述了民国时期，川剧道具师陆墨山因在剧组替副导演背黑锅而入狱，出狱后乔装改扮，化名“孟上海”来到女儿的学校当道具师，原本只想默默的守护女儿，不曾想，女儿被学校里的其他几名学生联手害死，并且诬陷是陆墨山做的，再次出狱的陆墨山，恢复了“陆墨山”这个身份再次来到女儿曾经的学校，对凶手们展开了报复。

九郎从小习得百家江湖骗术，四处偷坑拐骗，冒充超能之士但是在一次骗局中被识破，龙九郎在走投无路，危难之际。一位黑衣人扭转空间，救出龙九郎，告知龙九郎他是超能之士，已被超能锦衣卫学院录取。黑衣人是被骗术所惑？还是龙九郎身上确有超能之处？