抗战期间，山西某边区刘家皎村村里有两个非凡人物，一个是凡事看黄历的二诸葛（赵子岳 饰），一个是装神弄鬼的三仙姑（周婷 饰）。二诸葛的儿子小二黑（杨建业 饰）是村里的平易近兵队长，三仙姑的女儿小琴（俞平 饰）是妇救会极积分子。两人两小无猜，长年夜后相爱了。他俩的亲事遭到二诸葛的否决，他查过黄历，以为两人命相不合，好逸恶劳的三…

30年代初，陕北高原上发生了这么一桩故事……堰上的田间小道上，跑来一个农村姑娘张香女，连哭带喊地叫他哥哥张铁娃，说地主恶霸姚德元正在逼租，拷打父亲铁娃一听，气愤地扔下镰刀，一气跑回村里，要跟姚德元拼命。三年之后，张铁娃已经是红军中一名初级指挥员。根据当时的革命形势，党派他回到家乡，组织群众闹革命，开展游击战争。铁娃带着排…