清江一郎（三船敏郎饰）是一名青年画家，某日，在写生的途中，一郎偶然遇见了名为西条美也子（李香兰饰）的著名歌星，一郎帮了美也子一个忙，两人共乘一辆摩托车，结伴而行令两人没有想到的是，这一幕竟然被一个八卦记者拍摄了下来，并且对此大做文章，内容粗鄙下流，完全是空穴来风。\r不实的新闻报道令一郎和美也子名誉受损，愤怒的两人决定将…

1920年，山口淑子生于奉天，在父母亲（桥爪功 & 名取裕子 饰）的影响下，她从小学习汉语，对中国存有深深的感情为了治疗肺病，淑子同白俄好友柳芭向波多列索夫夫人学习声乐。其美妙的歌喉和流利的汉语引起满洲广播局“满洲之声”工作人员的注意，从此淑子用义父所赐的中文名“李香兰”（上户彩 饰）走进大众视野。为进一步推广“五族协和”，正…