石卵崩裂，一只晶莹剔透的玉猴出世，目射金光，直冲天庭。千里眼顺风耳告诉玉皇大帝：这是一只天地精华成就的石猴。石猴来到灵台方寸山的斜月三星洞拜菩提祖师为师，在祖师的询问下，他告诉祖师自己的家在花果山水帘洞，自己无父无母，也不知道姓什么，花果山的众猴子因为自己带头冲进了水帘洞，而拜自己为美猴王。因为感悟生死想求得个长生不死…

仲夏的佞雨笼罩着日寇侵占下的哈尔滨。年轻的警官冯江楚TF冒雨隐蔽在一幢红顶小楼外，监视着惯盗金大胆。只见金人胆从一辆码车上跳下，悄悄潜近小楼，撬肝门锁钻了进去。片刻之后．楼内突然传出疹人的惨叫。冯江楚急忙拔枪奔进小楼。冯汀楚在老仆人的带领刚刚踏上楼梯．声霹虏将玻璃窗震碎，借肴闪电的光亮．已经借死的金大胆赫然出现在他们面前…

华山派大弟子令狐冲（李亚鹏饰）受师父岳不群（巍子饰）之命，与青梅竹马的师妹岳灵珊（苗乙乙饰）乔装成酒栈伙计，伏于武夷山脚。途中令狐冲巧遇魔教长老曲洋（丛志军饰），二人惺惺相惜，师兄妹两人还救下了被青城派寻仇的福威镖局少镖头林平之（李解饰）。林平之被带回华山后岳灵珊对其芳心暗许，这让令狐冲心里不是滋味，加上他身受重伤可能…