展现了冯玉祥将军当年发动北京政变，推翻贿选总统曹锟，逐溥仪出宫等正义之举。

在一个古朴的小镇，出现了百年未见的奇异天气，这使得人们产生了是否会发生地震的疑惑中学王老师为解决女儿暑假回家的住处正赶搭小棚，被镇上的甘广播，他又从王老师 口中听到“清晨”二字，于是“明日清晨地震”的消息立即传遍全镇。

珍珠港事件后，掌握日蒋和谈等绝密情报的美国记者加尔逊被日军打伤，躲在哈曼医生家中国民党表面派出刘建丰等人营救，暗地里却破坏营救行动。共产党派沈崇明等人前去营救。经过错综复杂的激烈斗争，终于救出了加尔逊。刘建丰等人知道事件真相后，弃暗投明，跟随沈崇明一起护送加尔逊离开了上海。

韩复榘与冯玉祥分道扬镳后，投靠在蒋介石的麾下，任山东省政府主席、第三集团军部司令。由于韩复榘桀骜不驯，长期截留税收，扩充军队，和蒋介石发生利害冲突。蒋于是派代号为“黑梅花"的特工潜入韩内部伺机刺杀韩，但是由于韩防范严密，几次暗杀均未得逞。蒋抓住韩为保存实力，对日作战时不战而放弃济南、泰安的过失...

1930年代，与敌作战受伤的红军师长陈赓（杨绍林饰）只身赴上海就医，由于叛徒出卖，不幸被捕。蒋介石（赵恒多饰）闻讯大喜，由于陈原是黄埔军校学生，与蒋有师生之谊，并在东征中救过蒋的命，更有救命之恩，他派夫人宋美龄（朱可心饰）前去做工作，劝陈脱离共产党，但遭拒绝。陈被押到南京后，蒋煞费苦心，先是许以高官厚禄，后又威逼利诱，陈软…