1835年，东欧，两位骑士穿过瓦拉吉亚（Wallachia）中部的荒芜之地他们是宪兵康斯坦丁（Costandin）和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶，他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染，从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼，而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中，他们遇到了来自不同国家有着不同…