60年代初，豫西山区的岭前村和岭后村有一条小河之隔，清水长流岭前村的葛长生和岭后村的赵建国是同学好友，在参军之前，同一天双双结婚，又同一天在岭间河边别离了新婚妻子应征入伍。从此，葛长生的妻子周翠和赵建国的妻子叶秀也成了至亲姐妹。

生活在西北灿烂的晴空下、闭塞山村中的12岁少年王首先的生活，因一个摄制组的到来而被彻底打乱剧组要在村里挑个小孩演主角“星星”为了能演上“星星”，试戏时，首先不惜用辣椒抹在自己眼睛上，红肿的双眼留下的泪水终于为他赢得了全剧组的认可。谁知校长不同意，因为他学习不好，课文从来背不过3句，怎能背好台词当演员呢？品学兼优的栾力伟得…

10岁的安尼瓦尔（亚克亚·吐尔逊饰）希望能排练出一个手鼓舞蹈，慰问在沙漠井队工作的爸爸这时，一位10岁的小女孩天月和妈妈从上海来到爸爸的工作地——克拉玛依油田，并很快融入到当地的小伙伴中。在和小伙伴一起学习维吾尔民族舞蹈的过程中，天月（马伊佳饰）与新疆各族小伙伴建立了纯真、深厚的友谊，并克服重重困难，最终完成了到井队的慰问…