塞浦路斯位于欧洲中部，风景优美，是著名的旅游之地。当地三位华人Dick、高潮和Jackie在特警部队，组成特警队，破获不少大案，而其中一次破获伪钞电版而加深了与当地名流Mr.King之间的纠纷，因而展开了一连患难与共的火拼及飞车追逐，最后Jackie身亡，Dick与高潮也因此而革职被捕。

抗日战争时期，皖南清河镇，孤儿天星和葫芦，栖身山洞，以讨饭为生爱犬黑马与他们相伴一天黑马发现了受伤的新四军战士方刚，天星和葫芦将他救回山洞精心照料方刚归队心切。天星和葫芦瞒着他找到队伍，回来后却发现方刚被“黄狗子”抓走了。在天星的帮助下，新四军抓到周连副，得到线索。陈参谋带小分队夜袭保安团部，在天星、葫芦和黑马的配合下…