天宫中，玉皇大帝最小的女儿七仙女与姐姐们到凌虚台游玩，透过云雾看到了人间凡人百姓的生活，非常羡慕。其中，董永卖身葬父的举动感动了七仙女，七仙女爱慕他为人忠厚，恳求大姐帮她下凡。大姐禁不住七仙女的恳求，违背天宫戒律，送了她一支可以在凡间召唤姐姐的难香。七仙女带着难香下凡与董永结为夫妻。为给丈夫赎身，七仙女燃起难香召唤姐姐…

牵牛星与织女星暗生情愫，但两人的恋情触怒了王母，王母要惩罚牵牛星。金牛星出来替牵牛星说明，王母非但不予理会，反将金牛星一同贬下凡间。织女星求情不成，被王母锁进云房不得自由。落入凡间的牵牛星和金牛星化身为牛郎和老牛，织女星则终日独守云房寂寞孤苦。一日，趁王母出巡，织女星为散心解忧，与众仙女前往...

牵牛星与织女星暗生情愫，但两人的恋情触怒了王母，王母要惩罚牵牛星金牛星出来替牵牛星说明，王母非但不予理会，反将金牛星一同贬下凡间。织女星求情不成，被王母锁进云房不得自由。落入凡间的牵牛星和金牛星化身为牛郎和老牛，织女星则终日独守云房寂寞孤苦。一日，趁王母出巡，织女星为散心解忧，与众仙女前往人间的碧莲池戏水。化身老牛的金…