一次黑道交易中，小钢扬被杀，货和钱被抢，黑鬼被四处追杀。这件事是老二史中山做的，他为了坐上老大的位子借刀杀人。黑鬼连同洪少龙和几个好友去找史中山报仇，一场血战开始了。

天无门主呼伦法师（张道 饰）苦练「子阴毒功」有意称霸天下，作法取童子尿与胎盘，以供练功，手段残酷。高生（袁日初 饰）乃阴阳堂弟子，无意中闯进禁地，发现「阴阳分元大法」秘籍，乃暗中偷练，但因根基浅薄，弄得魂魄离身，不能返回，幸得银久(李文泰饰)及时救助。海青派李天道遭天无门杀害，妹李剑娥（刘皓怡 饰）...