邪恶的巫博士（白文显配音）为了让自己发明的高科技VR玩具垄断所有孩子的童年，制定了毁灭所有传统毛绒和机甲玩具的阴谋。呆萌腼腆的泰迪熊（邓小婷配音）本不想参与此事，但在机甲战士小飞（白文显配音）的强拉硬扯下误入了冒险之旅，最后拯救了玩具世界。

地下党员寇学文等人按照指示，打入国民党千山守备司令部地下工作险象环生，几人舍身忘死于49年5月22日成功发动武装起义，活捉千山守备区少将司令，迎接第一野战军主力部队进入凤翔，圆满完成白区布点艰巨任务。

1940年日军扫荡西峪村，共产党员王计所等人为了保护村民挺身而出，而西峪村民为了不让王计所等人牺牲，集体反抗，惨遭日本人屠村。反映了共产党人在任何时候都不抛弃群众的宗旨及中国人民面对强敌不屈不挠的精神。