强楚犯弱赵，楚王要赵后翠屏入楚为质，方肯退兵赵王天华逼于形势，无奈答允。翠屏于楚宫诞下赵世子，交托赵将李虎等送返赵邦，世子却于途中意外为樵夫拾养，取名史汉宗。 汉宗长大后，因救楚有功，获封元师，领兵攻赵。沙场上，天华、汉宗父子相见不见识，天华不敌败逃。翠屏与汉宗在殿前相会，凭信物玉葫芦认出汉宗为其子，但不敢相认。天华败…

宋昭王出征西辽前夕，梦兆将有勇将冯心明助他得胜。此时，明正赶赴尤相国家当小工，途中偶然吃下牛虎状糕点，突然拥有神力，更得仙翁相赠神奇武器。相国千金尤慧贞倾慕明，惟相国势利，反对婚事，贞不惜与父脱离关系，委身于明。昭王招兵，贞鼓励明往投军。明战绩彪炳，却遭奸臣冒认领功。明心灰意冷之际，忽闻西辽王突袭昭王，即赶往杀敌救驾，…

宫女林小环与世銮太时子相恋，珠胎暗结，被国太发现，驱逐出宫。銮过邦睦邻遭软禁，番王并逼銮娶其女，銮无奈答允。銮被番邦大军押送回国登基，途中，小环抱新生子环儿迎驾，銮不敢相认。十二年后，銮打猎山中，巧遇环儿，父子相逢不相识。銮见环武艺超群，欲收为国用。小环痛恨銮当日抛妻弃子，教环儿叛逆君皇。环儿在金殿上讽刺群臣，戏弄番邦…

沈三白鄙厭俗務, 終日與妻芸娘詩酒唱和, 芸屢勸無效, 加上白弟啟堂夫婦向父庭棟進讒, 繼母何氏又冤枉白女青兒偷錢, 終被逐出家門.　　白得芸親戚相助覓得新職, 奈何欠缺盤川, 夫婦倆惟有拋下一對兒女, 遠赴他鄉, 豈料抵埗時芸親戚已被抄家. 白、 芸走投無路, 幸遇昔日曾受白恩惠的羅福雪中送炭, 得以回鄉與子女重聚. 時何已淪為乞丐, 原來棟…