骗子来到炎热的西部城镇，他对农民说，如果给他钱，他就能变出雨，在卡里的家里，他用各种各样怪异的声音加上一些无法形容的仪器开始作法，真的开始下雨了——这完全是一种巧合那户人家的长女爱上了乐观的骗子，骗子开始迎合她并改变她孤寂的生活。两人差别很大的性格特点贯穿了电影的始终。

查利·希恩饰演海军一名优秀的飞行员，因不服上级指示而遭解职，且因为父亲的阴影，在驾驶飞机时情绪不稳定，一不小心便会出状况怀有阴谋的布拉克少校故意找哈里来参加一项名为“睡臭鼠”的计划，因为他希望任务失败……