故事发生在1948年，特别调查局要员俞北平（陈建斌饰）被上级调往青城，奉命调查发生在那里的命案，可实际上，俞北平的真实身份正遭到上级的调查和怀疑，他时时刻刻都处于危险之中。在青城，俞北平遇见了名为林莎（齐溪饰）的女子，身为美军中尉的她，其真实身份其实是俞北平失散多年的女儿。俞北平还有一个小女儿名为徐丹妮（朱颜曼滋饰），此时…

白男与王大鉴和蓝一是曾经的同学，作为好友出席两人的婚礼白男回忆起在学校第一次见到王大鉴的场景：那时他们因一件衣服撞衫不打不相识，一同在教导处罚站。婚礼现场，王大鉴催促白男参加婚礼的演出，但因为一首歌白男生气的离开。蓝一赶来安慰白男，原来白男并不是男生，她始终没有告诉王大鉴自己是女生，两人再次回忆起多年后三人偶遇时发生的…

1948年初，青城发生了一起美军被刺杀案件，特调局要员俞北平（陈建斌饰）被派往青城调查此案。他深知特调局委派自己调查此案的深层目的，旨在甄别自己的身份。深陷危机的俞北平在青城见到失散多年的亲生女儿。女儿身份神秘，正在调查自己。俞北平与现任妻子的女儿徐丹妮在青城上大学，思想左倾，对父亲特务身份嗤之以鼻，正爱着一名有家室的教授…