千年前，五帝以神器守护夏大陆，之后龙族首领祖龙协助人类建立了云垂帝国。帝国东临澹海，这片海域有汐族和玄水教共同守御，平静千年。如今海面下波涛汹涌，危机又起。驱魔师小洛乘船在海上寻找下一个除妖目标，他在船上遇到了玄水教的一对姐妹瞳溟和瞳洸。突然间发生日食天昏地暗狂风四起，妹妹瞳洸在被遮住的太阳中看到了他人看不到的景象。

阚金钊、可可兄弟俩是天界小神，无意弄翻了雨师的水桶，导致凡界一片汪洋造成天下桑田沧海。阚金钊被贬谪凡间，永不超脱。他只有找出不知所踪的轩辕剑，才有机会重返天庭。为回天庭，他只有不断的努力。阚金钊到凡界后，变为昆仑派道家弟子。魔教利用阚金钊的眼珠子可以探测到轩辕剑。因为拥有轩辕剑可号令天下鬼神。从而达到独霸天下的神威。魔…

千年前，灵兽蜃与玄水祭司萤情同姐弟，然而蜃顽劣之极，误入魔道，以至生灵涂炭萤为救天下苍生与汐族协力将蜃魔哄骗封印封印之时，萤一念之仁，为蜃魔留下一线生机此后，萤牺牲自己以赎罪，汐族众人也被困于凝固的时间之中。千年后，蜃魔复苏之日渐近，当年的萤转世为玄水祭司瞳溟。蜃魔沉睡千年，只为报复萤的背叛，他附身在了瞳溟深爱的妹妹瞳…