三年前，“永远之森”学园校车载着四名女生滑入迷雾神隐，唯一被寻获的关键幸存者东云麻衣在沉睡三年后苏醒却失忆。广域搜查官星崎剑三（小田切让 饰）和搭档北岛纱英（栗山千明 饰）来到充满异域南岛风情的南热海市，协助当地警察署侦查这起案件。两人刚入境便遇到手持双色棒棒糖的怪异老太，南热海谜样的一面自此迅速呈现在这对搭档面前：学园…

铁男（涩川清彦饰）对外宣称自己是一名独立片导演，实际上出道这么多年能拿的出手的作品只有一部。平日里，他靠着导演的身份潜规则那些想要成名的女演员，四处骗吃骗喝，做导演的初心早已经淹没在了声色犬马的颓废生活之中。某日，铁男面试了一位名叫小南（冈野真也饰）的新人女演员，这位看上去羞涩保守的女孩，在训练之时却爆发出了惊人的演技…