因某种原因，17岁的男孩丹恩·汤姆森（克里斯·凯利 Chris J. Kelly 饰）随着母亲苏珊（泰瑞·波罗 Teri Polo 饰）和弟弟卢卡斯（内森·甘宝 Nathan Gamble 饰）搬离喧嚣的布鲁克林，来到一座幽静小镇居住虽然离开了朋友们，小镇生活也有些枯燥，好在邻居的女孩茱莉·坎贝尔（海莉·贝内特 Haley Bennett 饰）性感魅力，丹恩烦躁的心…

达伦山原是一个普普通通的男生，喜欢足球、恐怖故事和饲养蜘蛛一次偶然的机会，观看了怪物马戏团的演出，从此，他和朋友史蒂夫的命 运随此改变。史蒂夫发现怪物马戏团的一个成员竟然是吸血鬼，而达伦偷了吸血鬼表演的毒蜘蛛。最后，为了拯救被毒蜘蛛咬至昏迷的朋友史蒂夫， 达伦被迫同意了吸血鬼暮先生的要求，成了一个半吸血鬼，成为吸血鬼的助…

随着白日落幕，城市在夜色中睡去，人们一如既往地进入梦乡。然而他们却不知道，一群被称为“说书人”的隐形灵体正在影响他们的梦境，这些说书人通过梦境向人们传递希望与力量。然而在今夜，世界不再只有一种善良的说书人，代表邪恶力量的“墨水”来到世上，他企图通过噩梦散播绝望。尽管几个说书人竭力阻挠，墨水还是成功绑架了一位名叫艾玛的小…

该剧由ChrisKelly和SarahSchneider创作、撰写并制片，LorneMichaels参与制片。故事描述一个29岁的年轻演员（DrewTarver）对自己的前途感到十分郁闷——他有出色的演技，本该前途无量，可为什么他只能报名试镜《在聚会上闻臭屁的男人》（ManAtPartyWhoSmellsFart）这种龌龊的三流片子呢？他的姐姐Brooke（HeléneYorke）比他大一…