奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他想独吞财物而被同伙痛殴，最终死在山崖边。

富商恩里克（FerdinandoSarmi饰）雇佣了私家侦探卡洛尼（GinoRossi饰）调查妻子宝拉（露西娅·波塞LuciaBosé饰）的行踪。随着侦探调查的深入，宝拉的初恋情人圭多（马西莫·吉洛提MassimoGirotti饰）渐渐浮出水面，随着圭多而来的，还有一个隐藏多年的秘密。原来，圭多曾经的恋人乔伊（MarikaRowsky饰）亦是宝拉的好友，三人陷入了一场…