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本次的故事讲述的是:八戒四人组无意中来到了传说中的树城——“福愿之城”!这个奇妙的城市分层建立在一棵巨大的树上,垂直的枝干是升降电梯,可爱的菌类成为一杆杆路灯,为来往的甲虫“的士”照明在城市中心有萤火虫广场,周围摩天车、俱乐部、泡泡浴场一应俱全快乐四人组在萤火虫广场举办了演唱会,用音乐“闯”入嘟嘟城,并在浣熊园长的帮助…
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猫妖为了一已私利祸害百姓,小龙女、太白、八戒合力出击,好不容易才破了猫妖的法术,可八戒却身受重伤,太白也被猫妖擒住并吸取了内丹,变成了一个没有任何功力的小孩猫妖企图向东海下毒,毒死所有百姓,太白无意中得知后立即来到东海,找到小龙女和正在东海疗伤的八戒三人的无畏精神催动了水灵珠、火灵珠的终极神力,太白更是牺牲自己困住猫妖…