少年皮普（John Mills，Tony Wager 饰）父母双亡，依靠姐姐与铁匠姐夫生活，在闭塞的英国乡下，皮普受到的只是粗暴的管教。临近监狱的两名犯人逃脱，皮普出于善良向其中一个提供了食物，尽管犯人很快归案，但入狱前不忘提皮普开脱。不久附近豪宅内的哈维森小姐召皮普为自己服务，皮普一家视之为出头的机会，怎料哈维森小姐年轻时被男人所伤，一…

在这个史诗三部曲第一部中，伟大的Esplaine爵士的王国陷入敌人围城的危险境地，年轻的公主Vanir接受了给她的第一个也是最重要的任务，去向邻国Blackthorn求援,但她必须先通过人类已知最残忍的野兽的巢穴——sidhe黑森林，一同前往的还有忠诚的护卫Cador和Artemir，他们前进的路上将可能遭遇侏儒的军队、神秘的女巫还有强大的龙族，一些人可能会…