拉斯是个小寿司店的老板，生意惨淡，靠借贷维持生计母亲的突然去世使他平淡的生活涟漪不断......

一位驻日本的美国记者被派去采访一位在山间实验室进行奇异实验的怪诞的日本科学家。当医生意识到不幸的记者是他下一个实验的完美对象时，他给这个不幸的人注射药物，然后给他注射血清，逐渐把他变成一个可怕的、两头的怪物。