胡安娜，一个11岁的女孩，来自一个非常特殊的家庭，他们有能力变身为动物。但胡安娜自己并不知情。当她发现真相的那一天，妈妈变成了一只鹦鹉。胡安娜有三天时间把母亲变回人形，否形妈妈永远只能是一只鹦鹉了。在叔叔和祖母，以及一帮同学伙伴的帮助下，胡安娜要把妈妈从鹦鹉的命运中解救出来。

18岁的青年西蒙（加斯帕德·尤利尔 Gaspard Ulliel 饰）在回家的火车上邂逅了一位姑娘——露易丝（梅拉尼·罗兰 Mélanie Laurent 饰），他将后者带回家里。圣诞期间的家中气氛冷峻，父亲一如既往怀疑他的生活，而西蒙和姐姐依旧恶语相向。共处一室作息的西蒙和露易丝却没有亲昵行为，当西蒙将露易丝介绍给自己的朋友马修后，他在这段三人行的关…