故事发生在印度喀拉拉一座饱受贫穷困扰的小村庄里，在一个神圣的宗教节日庆典上，按照当地的传统，神圣的大象内森选择了沙布拉，一个穷困潦到的酒鬼作为它新的驯养人，沙布拉为此付出了很多，也彻底改变了自己的生活。

电影的背景是在一个冬天的晚上，在德里，一个中产阶级，德里大学的男孩爱上了一个主持时装表演的女孩。在追求她的过程中，有人在他的口袋里放了诱捕行动的磁带。在这次诱捕行动中，一位部长谈到从他的瑞士银行账户中买卖MLAs和媒体首脑。不知道的是，他被腐败的警察和好人追了回来。很快，他就知道了磁带和他的高度相关性。这个总是像门外汉一样…