这部英国电影讲述的是一个潜入和策反的故事在德国要大举进攻英国之前，德军空投了一批伞兵埋伏到一个英国小镇中，为协助德军的进攻做前期准备工作。这群人伪装成英军和平民混入小镇，并控制了所有当地百姓。后来，小镇的人民想尽了一切办法终于和外界取得了联系，英军到来之后英勇地歼灭了所有德国士兵。

本片讲述了迷失在时间里的现代巴西。受经济危机影响，北方农村的原住民黑人克里斯托旺供职的牛奶厂地方分厂倒闭，他不得不离乡背井，来到奶厂总部的所在地谋生。这是一个有着奥地利殖民气息的奇怪小镇，面对排外保守的当地人，克里斯托旺感到孤立无援，与白人世界隔绝。直到某天，他发现了一幢废弃的房子，里面摆满了与他的出身相关的物品和纪念…