一位来自太平洋西北部的愤怒而发狂的母亲，在俄勒冈和墨西哥乡村地区（在那儿霍乱正夺去大批无辜儿童的生命）搜寻自己患有严重哮喘病的7岁儿子，她的儿子在一场财产争夺战中被她的前夫诱拐，但时间已经不多了，她却仍与儿子相距遥远。

纽约，出身下层社会的范妮·布利斯有着雄心壮志，她要成为百老汇的第一流明星范妮·布利斯一心追求着自己喜欢的男人，却不被男人青睐，屡受挫折并没有使范妮消沉下去，她常用微笑来掩饰自己内心的忧伤。最后，经过艰苦不懈的努力，她的才华终于获得了歌舞大王齐格飞的赏识，得到了向往已久的成功，成了红极一时的明星。但她的成功却无法弥补私生…