微型传说的战斗已经过了十年。在地球上，汽车人战士们发现了新的能源，也就是被称为“能量晶体”的奇特能源。在此同时，潜伏于UNICRON残骸中的ALPHAQ率领的恐惧兽军团开始朝着世界各地的能量晶体开采触进攻，也就在此时，密卡登转生成为惊破天，并且重新集结霸天虎成员世界变成了汽车人、霸天虎和AlphaQ军团争夺能量晶体的战场。

为了拯救故乡母星，汽车人在宇宙中展开了搜寻与此同时，邪恶的霸天虎却妄图利用星力之匙的力量称霸宇宙。随着四个隐藏着星力之匙的星球——极速星、猛兽星、地球、巨人星逐一被发现，汽车人与霸天虎之间的激战日趋白热化，各个星球上形态各异的变形金刚相继卷入。

汽车人跟霸天虎的战争已经结束了很久擎天柱和汽车人忙于修复战后破损的太空桥此时，发现了火种源然而，收到火种源信号威震天攻击他们的太空飞船。他们的太空飞船在球地坠毁。火种源打碎了以后，很多火种源的碎片被散落到地球各个角落。在底特律，擎天柱和汽车人肩负着保护人类的重任，也肩负着在霸天虎之前找到所有的火种源片的重任，因为几个世…