郁达夫是近代杰出的文学家，他十七岁到日本求学，目睹和感受到了日本人对中国人的歧视，他发誓要学业所成，他和港田是好友，但同时爱上了隆儿，让她随港田而去日本人因郁达夫的经历和知道的太多，而将他杀害。

吴德为一念慕虚荣，不学无术之青年，藉好友MARK的介绍当上舞男后，虽然拥有良好的物质享受，却疲于侍候一群阔太客人，且不获父亲认同，感到精神生活空虚他唯一的寄望，是追求念书时的同学Joanne，Joanne为一金融经纪，亦追求物质享受，德藉跟Joanne开户口而与她熟络，当Joanne获悉他为舞男时，却反成为他的客人。一次他俩发生关系，翌日德却因J…