唐朝武周时期，原本平静的江州发生命案。唐老爷在寿宴之上被一个名叫修杰的乐师行刺，但所幸只受到了轻伤，却没想到最后还是难逃厄运，竟在宴会之后离奇死亡。大理寺狄仁杰奉命调查，前往唐府。

满州里动物园有一头大象，每天坐在那里。为朋友出头的少年、为弟报仇的恶霸哥哥、身陷囹圄的女生，卡在世界灰暗的缝隙里无法脱身，却挣扎着去看大象。萧瑟寒冬的一天，绝望身影在不对称不平衡的影像中碰撞，爆裂了压抑的沉郁，在粗糙布景、朦胧灯光的低成本制作中肆意蔓延。作者兼导演胡波（笔名胡迁）首作，以青涩朴质与震撼感性，获柏林影展赏…