取经路上，唐僧（贾永泉 饰）师徒四人遇到豹精（王玉清 饰）到员外家抢亲，经过一番搏杀，寡不敌众的豹精暴毙而亡，员外一家很是高兴。次日，一行四人途经牛魔宫，踫上牛魔王与铁扇公主闹家务，悟空（董志华 饰）出言不逊，得罪了铁扇公主。师徒继续西行，这日，他们来到车池国，如今的车池国被妖孽控制，唐僧率徒在此停留数日，捣毁了妖窟，恢…

1937年8月，侵华日军占领上海面对民族危难，上海滩三大亨也是三大黑社会头子各有打算：黄金荣称病闭门谢客；张啸林（王明晟）做了大发国难财的汉奸；张啸林的结拜兄弟、最举轻若重的杜月笙（杜玉明）则远走香港。日本人支持成立的汉奸特工总部位于极斯菲尔路76号，诸多中国同胞在这里惨死于横行不法却以“小杜月笙”自居的头子吴四宝（王正军）…