每个晚上，一个男孩，一个女孩，还有一个老人总会在一家早已停业，而且年久失修的电影院里秘密会面这间老的电影院是一个温馨的庇护所在这里，这三个好朋友做做游戏，发挥想象举办化妆晚会在夜里，他们扮演的各种角色，角色经历的各种故事——仿佛像是真的一样。不同的夜里，有不同的故事——男巫和小精灵呆在了观众席上；舞台上，勇猛的武士营救…