芝万是一名四十来岁的女子，她辞掉了工作创作剧本，希望成为一名电影人她的儿子时泳要在她的电影里扮演“路人3号”。渐渐地，创作变得越来越艰难，而当她看见一个水洼里的彩虹时，找到了新的灵感.

动物化妆师素妍意外一位死去客人的宠物猫小布之后经常能够看到面容阴森、无处不在的短发小女孩。她的精神几近崩溃，而怪事却愈演愈烈，最终连她的好朋友宝姬也无端惨死。

宋秀晶（全智贤 饰）三年来不断面对虚伪的感动拍摄记录片，此刻她想要拍真实的非洲狮子感到厌倦不已的她拿走了公司的摄影机代替自己的工资，决心要开办小型的制片公司。但发展所需的材料令她困扰极了，拍摄日子在即，她的摄影机眼看就被小偷抢走了。危急之际，一个穿着夏威夷衬衫的男人（黄政民 饰）帮她从小偷手上抢回了摄影机。这个男人自称自…

藝術家于貞身陷抄襲官司時，美術館策展人振浩邀請她參加特別展覽，她為了把握機會而與振浩發生關係。同時，于貞的朋友素英突然回國，擅自住進她與男友亨重的公寓，在得知于貞的不倫情事後，竟提議色誘亨重並拍下證據，以防東窗事發。另外，美術館老闆想找亨重取代振浩，兩人為此互相較勁，振浩還找上曾是知名藝術家的素英。四人各自暗藏心機，這…