1938年，纳粹德国向捷克斯洛伐克提出苏台德地区的领土要求。马萨里克为保住父亲创建的国家，辗转于各方势力之间。然而英法却采用绥靖政策，出卖捷克斯洛伐克的利益，联合施压迫使这个独立不久的国家割让领土。“以地事秦，犹抱薪救火”希特勒立即提出要进一步将捷克斯洛伐克所有德裔区划入德国。捷克斯洛伐克进入了生死存亡的一刻……

这次007（罗杰•摩尔RogerMoore饰）的任务是追寻真正的法布尔金蛋，在追踪过程结识了美丽的马戏团女郎“八爪女”（莫德•亚当斯MaudAdams饰）。007在“八爪女”的房间找到了重要的证据，从而揭露了苏联的一个大阴谋。原来苏联以走私珠宝的名义和“八爪女”合作，其实暗中企图利用“八爪女”的马戏团巡回表演时当场引爆核弹。007深知事态严重…