像许多南部的年轻人一样，美丽与石头对台北这个城市也充满了向往之情；也许是因为迷惑於她表象的繁华，也许是期望在更多更好的工作机会中一展身手，或者，也许只是单纯地为了一圆儿时的梦想，我们收拾了行囊，告别亲人与家乡，搭上列车，置身於这个陌生又熟悉的都会之中。

1949年，全国解放前夕，作为国民政府逃台的最后一站，厦门上演着惨烈的生死谍战年轻的国民党军上尉黄灿森（连凯 饰）深深爱上了教会女子学院的钢琴教师李莱亚（张铮 饰）。而李莱亚却是共产党的地下工作者，她神不知鬼不觉地传递各种情报信息。战事逼近，国民党大势已去，黄灿森希望李莱亚一起去台湾。李莱亚与黄灿森相约在“黑猫”酒吧见面。但…