中国西部沙漠地区，两辆自驾游客的车正在沙漠中行驶，突然四方出现恐怖分子举枪拦截将游客劫持，远处蒙面的方寒正在指挥。特警出动解救人质，陈升和胡兴国配合默契击毙劫匪，就在收队之时，方寒藏身于人质之中，丢出手榴弹，在陈升和胡兴国身边爆炸，原来此次行动是一次特警训练演习，方寒带队的“劫匪”们最终获胜，胡兴国心有不甘与方寒发生冲…

民国初年，一个风雪迷茫之夜，黑龙镇上的风吹草动引起了日本特务机构黑龙会的注意，特务头子秀子命手下密切注意一切有利于皇军的情报，并派人在夜深人静的夜里闯进军阀救出了土匪头子黑宝然而在一次被土匪劫持的演出中却与日本间谍组织“黑龙会”争夺祖国宝藏的争斗中，这群土匪和军阀为了共同的民族利益又重新...