十年前，东南亚华裔泰拳拳师陈天华在一场民间擂台赛中败给了中国一代宗师段辽安陈天华对此事耿耿于怀，十年后，陈天华首徒罗飞来到中国开设泰拳馆，乘机报复段辽安。神秘巨商黎先生多年来从事走私的违法勾当，为了洗黑钱，经常假借出资办一场民间武术交流赛，顺便挑拨罗飞同杜涛的关系，已达到他不可告人的目的。原来多年前段辽安曾不小心误撞黎…

军阀混战不断。农军自卫队黄明强在军阀战争中壮烈牺牲。哥哥黄明华化悲痛为力量，带着弟弟（黄明强）十岁的女儿黄春兰留守根据地。八年后，古壮拳高手韦日勇毅然投身红七军，在东兰县城巧遇遭到军阀头目龚启甲调戏黄春兰，韦日勇挺身相救。日久生情、黄春兰、韦日勇两人喜结良缘。谁料新郎结婚不久就要随红七军北上。两人在红河谷泪别，新娘继续…