1956年，日本防止买春法施行，原本兴旺一时的艺伎行业受到重创，从此江河日下，不复昨日辉煌。在东京花街经营艺伎馆的鸢奴（山田五十鈴 饰）更显吃力，此前她被男人骗取钱财，麾下的数名艺伎又各奔前程。偏偏鸢奴又是个个性颇强的女性，对待不喜欢的男人总是提不起兴趣。就这样，她和女儿胜代（高峰秀子 饰）以及其他几名艺伎过着东挪西借、节衣…

平山有个待嫁的女儿，但他没放心上，直到遇上中学老师。老师晚年和女儿一起生活，彼此都不快乐。平山看在眼里，才开始害怕误了女儿婚期。良缘终于找到了，但女儿嫁的，却不是原来的意中人。婚宴后，平山到了酒馆，这一回，孤独的父亲醉倒了……

有妻室的富冈兼吉是农林部的接枝师，战争时期被派往日本侵略下的印度，担任管理森林资源的工作与一名因遭到表兄强奸而主动要求来这里当打字员的幸田雪子的相恋。战争结束后，富冈向雪子保证回到日本便与妻子离婚后她一起生活。不久，雪子回到日本找到雪冈，富冈惊慌失措，向她解释没有离婚的原因。雪子只好默默离去，借了一间破旧的仓房住下。富…

本集讲述了日本战国时代著名的剑侠宫本武藏从一个流浪武士成长为一代剑侠的过程武藏求取功名加入关原合战的西军，之后败逃。之后拜师苦修武士道精神，终成一代剑侠。

死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后，警方展开调查，从死者遗物中，知晓其名叫焦尼，并推断其来日目的是为找寻生母。根据种种线索，警方来到某温泉，发现知情人已被杀害，但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子（冈田茉莉子）当年曾与一美国黑人士兵在此同居之事，遂派警官栋居（松田优作）前去美国向纽约警察肖夫坦（乔治•肯尼迪）…